"Укренерго" опинилося в стані технічного дефолту, а порт Білгород-Дністровського успішно продано таємничому інвестору.

Енергетична інфраструктура України знову опинилася під серйозним нападом, вперше за майже три місяці; графіки відключень електрики знову в силу. 17 листопада 2024 року міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Росія здійснила нову масовану атаку на енергетичні об'єкти України за допомогою ракет і дронів. За словами міністра, російські військові націлилися на генераційні та трансмісійні потужності в різних регіонах країни.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака Росії відбулася вночі та вранці 17 листопада 2024 року і характеризувалася застосуванням комбінованого озброєння. Росія застосувала 210 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України збила 102 ракети та 42 безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони реагували на російські повітряні цілі майже в кожній області України.

Компанія "Укренерго" повідомила про пошкодження енергетичних інфраструктур, а пізніше уточнила, що внаслідок атаки на підстанцію в Одеській області загинули двоє її працівників.

Внаслідок обстрілів, компанія була змушена ввести термінові відключення електрики в декількох регіонах. Проте, вже пізніше того ж дня ці відключення були скасовані. Однак "Укренерго" оприлюднило графіки відключення електроенергії на 18 листопада 2024 року для всіх областей України, які триватимуть з 6:00 до 22:00.

"ДТЕК" Ріната Ахметова, найбільший приватний енергетичний холдинг України, повідомив, що Росія знову атакувала його теплові електростанції (ТЕС), серйозно пошкодивши обладнання. Це вже восьма масована атака на ТЕС у 2024 році, додали в "ДТЕК".

В період з 22 березня до 26 серпня 2024 року Україна стала свідком семи масштабних ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. Більше інформації можна знайти в наших попередніх звітах. Атака, що відбулася 17 листопада, стала першою масованою після цього періоду. - SOE Weekly.

"Укренерго" оголосило про технічний дефолт стосовно "зелених" облігацій. 6 листопада 2024 року компанія повідомила, що з 9 листопада 2024 року призупиняє виплати за борговими зобов'язаннями, пов'язаними зі "зеленими" облігаціями сталого розвитку на суму 825 млн доларів, випущеними у 2021 році під державну гарантію.

В "Укренерго" підкреслили, що цей технічний захід діятиме до завершення реструктуризації боргу, яка запланована на найближчі місяці.

"Власники облігацій компанії були і залишатимуться важливими партнерами "Укренерго". У 2022 році сторони домовились про відтермінування погашення облігацій, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та суттєво сприяло її фінансовій стійкості протягом останніх двох років.

Найближчим часом компанія має намір взаємодіяти з групою власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій для забезпечення довгострокової фінансової стабільності", - заявили в компанії.

Окружний суд Гельсінкі ухвалив рішення про арешт російських активів у Фінляндії за ініціативою компанії "Нафтогаз". 28 жовтня 2024 року "Нафтогаз" оголосив, що суд задовольнив їх запит, наклавши арешт на певні активи, що належать Росії на території Фінляндії. Це рішення стосується нерухомості та інших активів, вартість яких оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Це рішення є частиною глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані внаслідок захоплення його активів у Криму, відповідно до рішення Гаазького арбітражного трибуналу, пояснили в компанії.

Цей випадок також став першим публічно задокументованим успішним арештом активів за межами України, що здійснений у виконання арбітражного рішення у справах, ініційованих українськими компаніями проти російської сторони у зв'язку з експропріацією майна в АР Крим у 2014 році. Це є важливим етапом на шляху до реального стягнення активів на користь "Нафтогазу", як зазначено в офіційній заяві.

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", - заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Як ми вже зазначали в квітні 2023 року, Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі прийняв рішення зобов'язати Росію виплатити 5 мільярдів доларів на відшкодування збитків "Нафтогазу", які стали наслідком анексії Криму Росією у 2014 році. Для детальнішої інформації ознайомтеся з одним із наших попередніх оглядів.

Україна досягла рекордного рівня видобутку газу з моменту початку повномасштабної війни, зокрема компанії "Укргазвидобування" та "Укрнафта" виявилися серед найуспішніших. Згідно з даними ExPro, у жовтні 2024 року обсяги видобутку газу в Україні зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 1,6 мільярда кубічних метрів. Це стало найвищим показником за місяць з січня 2022 року, тобто до початку російського вторгнення, зазначає видання.

Згідно з інформацією від ExPro, "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією "Нафтогазу", підвищила обсяги видобутку газу на 1,6%, досягнувши 1,24 млрд куб. м у жовтні 2024 року. Протягом перших десяти місяців 2024 року компанія видобула 12,1 млрд куб. м газу, що на 5,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Компанія "Укрнафта", яка є частиною Групи "Нафтогаз", підвищила обсяги видобутку газу на 4,6%, досягнувши 96,4 млн куб. м у жовтні 2024 року. Протягом перших десяти місяців 2024 року підприємство видобуло 967 млн куб. м газу, що на 7% перевищує показники за той же період минулого року.

Одночасно приватні підприємства підвищили видобуток газу на 4,4%, досягнувши 324 мільйонів кубічних метрів у порівнянні з тим же періодом минулого року. У цілому за десять місяців 2024 року приватні компанії видобули 2,75 мільярда кубічних метрів, що на 12% нижче, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з прогнозами ExPro, в Україні очікується зростання загального обсягу видобутку газу на 2,2%, досягнувши 19,1 мільярда кубічних метрів у 2024 році.

"Чорноморнафтогаз" уклав нові угоди щодо управління газорозподільними компаніями, що належать Фірташу. 13 листопада 2024 року Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило про підписання додаткової угоди з "Чорноморнафтогазом", який став управителем конфіскованих обласних газових компаній Дмитра Фірташа.

Згідно з інформацією, наданою АРМА, компанія "Чорноморнафтогаз" внесла до державного бюджету 172 мільйони гривень від управління активами Фірташа у 2022 році, що еквівалентно приблизно 5,01 мільйона євро за середнім курсом цього періоду (за даними SOE Weekly). Водночас, управитель пообіцяв, що у 2023 році буде сплачено понад 500 мільйонів гривень від управління цими активами, що становитиме близько 12,6 мільйона євро за середніми курсами цього року, зазначили в АРМА.

Раніше ми розглядали тему поглинання облгазів Фірташа компанією "Нафтогаз". У наших попередніх дайджестах ви можете знайти більше інформації про "Харківгаз", "Дніпрогаз", "Сумигаз", "Вінницягаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз", "Миколаївгаз", "Черкасигаз", "Волиньгаз", "Чернігівгаз", "Закарпатгаз", "Рівнегаз", "Запоріжгаз", "Чернівцігаз" та "Тернопільгаз".

19 грудня 2023 року "Нафтогаз" оголосив про те, що компанії "Тисменицягаз", "Коростишівгаз", "Луганськгаз" та "Мелітопольгаз" тепер під контролем держави і стали частиною Групи "Нафтогаз". Останні дві зазначені компанії розташовані на тимчасово окупованих територіях, тому їх управління буде налагоджене лише після завершення процесу деокупації.

У результаті, Група "Нафтогаз" зараз управляє 27 газорозподільними компаніями, які планували передати під контроль держави до кінця 2023 року, пояснили в "Нафтогазі".

Злиття обласних газових компаній перетворює "Нафтогаз" на монопольного гравця в сфері газорозподілу. Однак, це є необхідним кроком в умовах воєнного стану, і приватизацію цих підприємств варто проводити через відкриті аукціони, коли ситуація дозволить, зазначив рік тому Олексій Чернишов, голова правління "Нафтогазу".

Крім того, ми раніше зазначали, що "Чорноморнафтогаз", який є адміністратором конфіскованих облгазів, що належали Фірташу, у 2022 році виплатив дивіденди в розмірі 63,6 млн грн (приблизно 1,5 млн євро за актуальним курсом).

Також ми зазначали, що 25 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) прийняв рішення про скасування арешту акцій газорозподільних підприємств, які належать "Регіональній газовій компанії" ("РГК") Дмитра Фірташа.

Того ж дня АРМА повідомило, що вже звернулося до Офісу генпрокурора з клопотанням про повторний арешт компаній. Пізніше того ж дня АРМА повідомило, що Печерський районний суд Києва повернув їх у державну власність. - SOE Weekly.]

Приватизація - це процес передачі власності від держави до приватних осіб чи підприємств.

Переможець аукціону придбав готель "Україна" в Києві за 54,3 мільйона євро. 30 жовтня 2024 року Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив, що компанія ТОВ "Ола Файн", яка виграла приватизаційний аукціон, успішно сплатила суму в 2,5 мільярда гривень (54,3 мільйона євро) за сам готель, а також 502 мільйони гривень (11,3 мільйона євро) у вигляді ПДВ.

Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних сил України, додали у ФДМУ.

Згідно з інформацією Міністерства економіки, на кінець березня 2024 року готель має заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі 3,9 млн грн (приблизно 90 тис. євро), заборгованість перед державним бюджетом становить 10,8 млн грн (близько 247 тис. євро), а прострочена кредиторська заборгованість досягає 21 млн грн (близько 480 тис. євро). Окрім цього, новий власник зобов'язаний дотримуватися соціальних гарантій відповідно до чинного законодавства та не має права звільняти співробітників протягом наступних шести місяців.

Як уже зазначалося раніше, 18 вересня 2024 року Фонд державного майна України реалізував київський чотиризірковий готель "Україна" за 2,5 мільярда гривень (54,3 мільйона євро). Згідно з інформацією ФДМУ, готель "Україна" має в своєму розпорядженні 363 номери, 6 конференц-залів, приміщення для переговорів, а також укриття з окремою аудиторією, що вміщує до 50 осіб, і паркінг, розрахований на 80 автомобілів.

Власником компанії ТОВ "Ола Файн" є підприємець Максим Кріппа. Переможець аукціону отримав 30 робочих днів для того, щоб сплатити вартість придбаного лота.

[Як ми повідомляли раніше, Максим Кріппа, бізнесмен, який уникає публічності, став відомим у 2022 році, коли Forbes Україна написав, що він придбав найбільший український кіберспортивний бренд - команду NAVI. Пізніше представники бізнесмена підтвердили, що угоду було укладено ще у 2018 році. Кріппа також володіє студією кіберспортивних трансляцій Maincast. У 2023 році він придбав компанію GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R.

Кріппа, що став власником Броварського гуртового ринку ще в 2009 році, останнім часом активізував свої інвестиції в нерухомість у Києві. У 2020 році він придбав готель "Дніпро", розташований поруч із готелем "Україна", а наприкінці 2023 року його портфель поповнився бізнес-центром "Парус", раніше належавшим бізнесмену та колишньому народному депутату Вадиму Столару. Більше інформації про Кріппу можна знайти в одному з наших попередніх випусків. - SOE Weekly.

Продаж готелю "Україна" підвищив доходи від приватизації до 5,7 мільярда гривень (127,8 мільйона євро), про що повідомило Міністерство економіки 31 жовтня 2024 року. Це на 1,7 мільярда гривень перевищує заплановані показники на 2024 рік, зазначили у відомстві.

Як ми вже зазначали раніше, у проекті державного бюджету на 2024 рік передбачено, що надходження від процесу приватизації становитимуть 4 мільярди гривень (приблизно 95 мільйонів євро). Відповідно до нещодавнього звіту Фонду державного майна України, у період з січня по серпень 2024 року приватизаційні доходи склали 2 мільярди гривень (46,7 мільйона євро). Усі ці кошти були отримані в результаті малої приватизації.

Іншими словами, як ми вже зазначали, продаж тільки готелю "Україна" забезпечив більше фінансових надходжень, ніж всі об'єкти малої приватизації, які були реалізовані з початку цього року. Після того, як ТОВ "Ола Файн" внесло необхідні платежі відповідно до вимог законодавства, план Фонду державного майна України щодо доходів від приватизації на 2024 рік, яким би незначним він не був, вперше за багато років був виконаний. - SOE Weekly.

Білгород-Дністровський порт нарешті знайшов нового власника. Згідно з інформацією від Prozorro.Продажі, дванадцята спроба реалізації порту відбулася 31 жовтня, проте знову завершилася невдачею через брак охочих зробити ставку. Початкова ціна становила 178 мільйонів гривень (еквівалент 4 мільйонів євро).

Як ми вже зазначали у жовтні, викликало певні сумніви, що цей актив зможе зацікавити покупців у цей раз. Для детальнішої інформації ознайомтеся з одним з наших попередніх оглядів. - SOE Weekly.

Проте тринадцята спроба, що відбулася 8 листопада 2024 року, виявилася вдалою. Початкова вартість була зменшена вдвічі - до 89 мільйонів гривень (2,04 мільйона євро), а участь в аукціоні прийняло лише одне підприємство - ТОВ "Топ Оффер".

Компанія запропонувала за об'єкт 90 млн грн (2,06 млн євро). Для завершення приватизації учасник аукціону має сплатити цю суму та ПДВ - загалом 108 млн грн (2,47 млн євро).

[Незважаючи на велику кількість новин про приватизацію на сайті ФДМУ, включаючи новини про незначні події, там немає окремого релізу про успішний продаж Білгород-Дністровського порту, в якому ФДМУ надав би більш детальну інформацію.

За даними YouControl, ТОВ "Топ Оффер" було зареєстровано наприкінці 2023 року в Києві. Основний зареєстрований вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власником компанії є Євген Богуславський, який також володіє фінансовою компанією "Інкам".

На початку 2023 року компанія "Інкам" за запитом неназваного інвестора здійснила купівлю лота "МР Банку", до складу якого входили права на кредит, забезпечений заставою фітнес-клубу Tsarsky City Resort, розташованого в Києві. Згодом ТОВ "Топ Оффер" брало участь в аукціоні з приватизації Київського протезного заводу, але не змогло перемогти, поступившись іншому учаснику.

Богуславський зазначив, що не має можливості розкривати подробиці приватизації через угоду про нерозголошення, укладену з інвестором. Він повідомив, що ім'я нового власника морського порту може бути оголошене протягом місяця. Крім того, Богуславський ухилився від коментарів щодо джерел фінансування угоди.

"У рамках цього проєкту мої дії спрямовані на підтримку інвестора. Він не розкрив мені всіх деталей своїх намірів. Проте можу підтвердити, що міст через Дністровський лиман у Затоці, який зазнав руйнувань внаслідок російських ракетних ударів, планується відновити. Але реалізація цього плану не відбудеться цього року, оскільки все не може бути зроблено одночасно," - зазначив Богуславський.

Перший аукціон з приводу приватизації порту в Білгород-Дністровському, що мав відбутися в березні 2023 року, не реалізувався через відсутність зареєстрованих учасників.

На другому аукціоні порт було продано за 220 млн грн (5,6 млн євро на той час) ТОВ "Укрдонінвест", що належить українському бізнесмену Віталію Кропачову. Однак "Укрдонінвест" вирішив не сплачувати кошти.

Як вже зазначалося, компанія повідомила про своє рішення утриматися від угоди на стадії узгодження умов контракту з регіональним підрозділом ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях.

Згодом Фонд державного майна України повідомив, що планує втретє виставити Білгород-Дністровський порт на приватизацію, проте цей аукціон знову не відбувся (докладніше в одному з наших попередніх дайджестів).

У серпні 2024 року колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань розмістив пост у Facebook, із якого випливало, що польські інвестори розглядають можливість участі у приватизації порту.

Однак дев'ятий аукціон з продажу порту виявився невдалим. Спроби номер десять і одинадцять також не принесли успіху.

Крім цього, ми писали, що, за даними CASE Україна, незважаючи на привабливість активу, претендентів на нього не було, оскільки порт мав борги у розмірі 151,3 млн грн (3,6 млн євро), які переможець торгів у стандартних умовах повинен був би погасити на додаток до сплати самої ціни активу та ПДВ у 20%.

Якщо ця інформація (досі) є вірною, то переможець конкурсу мав би витратити загалом 259 млн грн (5,93 млн євро) на придбання активу, включно з ціною придбання самого порту, ПДВ та непогашеними боргами. Однак нам невідомо про наявність інформації від ФДМУ з цього приводу.

Докладніше про попередні спроби продати порт читайте у наших минулих дайджестах. - SOE Weekly.]

Конфіскація майна держави-агресора, націоналізація та затримання активів.

49% мережі автозаправних станцій Shell в Україні, що раніше були під контролем санкційного Худайнатова, офіційно стали власністю Фонду державного майна України. 5 листопада 2024 року ФДМУ оголосив про придбання 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке відповідає за управління мережею АЗС Shell в Україні.

Едуард Худайнатов, який раніше обіймав посаду топменеджера в російській державній компанії "Роснефть", став власником "Незалежної нафтогазової компанії". У червні 2022 року він опинився під санкціями Європейського Союзу, а в жовтні того ж року - під санкціями України.

За постановою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) українські активи Худайнатова, зокрема його частка в компанії "Альянс Холдинг", були вилучені на користь держави.

Відповідно до цього рішення, попередні акціонери ТОВ "Альянс Холдинг" - Cicerone Holding B.V. та Bogstone Holding B.V. - були усунені з переліку засновників компанії, повідомляє liga.net. Також була затверджена нова структура власності: Shell Overseas Investments B.V. володіє 51%, а ФДМУ - 49%. - SOE Weekly.

Фонд державного майна України повідомив, що проводить підготовку до продажу своєї 49%-ї долі в мережі автозаправних станцій Shell.

Як уже згадувалося раніше, Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив, що в квітні 2024 року отримав контроль над 49% мережі Shell. Згідно з інформацією Forbes Україна, перед початком повномасштабного вторгнення Росії Shell володіла 131 автозаправною станцією в Україні, з яких 118 залишалися в експлуатації станом на квітень 2024 року. Більш детальну інформацію можна знайти в одному з наших попередніх оглядів. - SOE Weekly.